销售易 CRM V2111 新版本：个性化能力再升级 灵活助力企业规模增长

11 月 30 日，工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》（以下简称“规划”）。《规划》提出，到 2025 年，企业经营管理数字化普及率目标要达到 80%。为此，国家鼓励新型智能产品的发展，鼓励企业提升数字化管理水平、鼓励企业业务互联形成网络化协同、鼓励具有成熟经验和服务模式的个性化定制企业加快个性化模式研发与推广。概括来说，企业普及数字化管理工具已成为必然趋势，但企业需要个性化工具来满足其差异化发展诉求。

随着市场需求增加，标准化通用产品服务竞争激烈，差异化、个性化服务将成为新趋势。深耕数字化十年的销售易，始终致力于打造创新型 CRM 产品，在服务中基于行业特质与企业客户发展战略，逐层解析出企业业务场景需求，围绕企业客户的业务旅程打造个性化、一体化的“营销服”解决方案，将“以客户为中心”的经营理念贯彻落实到企业的业务、管理和运营之中。

近日，销售易 CRM 又双叒叕发布了新版本，本次上新的销售易 CRM V2111 对线索管理、商机管理、客户管理、客户服务等板块提供了更多个性化功能，并从视觉体验、流程操作、系统反馈等进行了全面优化。

接下来，一起看看销售易 CRM V2111 带来了哪些新功能吧！

精细化销售管理过程，让复杂业务管理更科学

企业在销售过程中常会遇到复杂业务情况，随着业务拓展，对 CRM 系统的精细化要求也越来越高。为此，销售易 CRM V2111 版本在销售管理各个阶段增加了多种自定义规则，对拓客、线索管理、商机阶段管理等过程全面优化升级，帮助企业根据业务情况进行科学的业务管理。

线上检索目标客户，一键转换更高效

对于销售来说，“找客户”是长期课题。传统销售模式往往通过市场活动或者陌拜等形式结识客户，但依托人力触达的模式不仅会消耗大量时间和精力，获取到的有效线索也十分有限。

针对这一问题，在销售易 CRM V2111 版本中推出了“找客户”功能，销售人员可按照行业、地区、属性、规模等，一键筛选并获取目标客户信息，帮助销售人员精准高效获取线索、并快速转换到 CRM 中。

销售易 CRM V2111：找客户功能

全新公海池上线，支持所有标准实体与自定义实体，配置更灵活

对于企业来说，公海池是管理、分配线索 / 客户的核心工具。过往公海池是并列存在且分割独立的，很难根据实际业务情况进行区分，增加了企业对线索 / 客户管理和分配难度。

销售易 CRM V2111 版本推出了全新的“树状”公海池 —— 新公海池增加了分层规则，可以从区域、行业、客户规模等多维度自定义公海池，同一维度线索 / 客户按照“树状”结构层层分配给合适的销售人员，极大提升了线索 / 客户分配的效率和精准度。

销售易 CRM V2111：全新公海池-分组层级

全新公海池不仅新增了层级公海，还增加了自定义分组私池、自定义跨层级领取 / 分配、自定义回收条件、自定义例外规则等多个自定义配置功能，改变了过往可配置低的诟病，让企业可以根据自身业务情况更加科学地管理、分配线索 / 客户。

全面升级商机阶段，视觉与体验更清新

企业借助 CRM 将销售流程打造成标准化动作，规范销售人员行为。在每一个流程阶段都设置有百分比数据，体现阶段性赢率。但在实际销售过程中，赢率会受到市场变化、业务变化、客户变动等客观因素影响，那么该如何按照实际情况计算阶段性赢率呢？

针对这一问题，新版本全面升级了商机阶段，重新设计赢率计算规则，不但关键信息支持了赢率计算, 而且新增加了全新的赢率计算方式（事件、信息等单项赢率累计计算）。本次新增的“关键信息支持赢率计算”方式，是在原有“阶段赢率”计算方式不变的基础上，体现出阶段性关键信息 / 事件的赢率情况。

销售易 CRM V2111：商机阶段-关键信息支持赢率

而新推出的赢率计算方式，则忽略了原有的阶段赢率，每个阶段赢率会受阶段性事件、信息等单项因素影响发生变化。这一计算方式将更能反馈实际业务进展，有效指导销售行为。

销售易 CRM V2111：商机阶段-小赢率计算

此外，新版的商机阶段还推出“清新样式”，一改过往内容冗杂的界面呈现，统一了所有阶段的交互逻辑，页面内容一目了然，极大地优化了用户操作体验。

销售易 CRM V2111：Web 端清新模式

拆解客户服务需求，提升客户服务体验与满意度

在“以客户为中心”的时代，企业要提升应对客户多样化诉求的能力、提升客户服务体验。销售易 CRM V2111 版，针对现场服务云的派工服务、问卷表单、服务合同进行了重点优化，帮助企业精细化派工服务、实时跟进客户评价反馈，提升服务质量。

支持多人派工流转，新增离线派工服务

在客户服务过程中，常会遇到这种情况：客户需要派多人上门服务，或一次服务需要持续多日。但是以往仅支持给每人每天下发一条派工单，无法满足客户多人或持续多日的服务场景。

销售易 CRM V2111 全新升级了派工方式，在新版本中同一派工单可以同时分配给多名工程师，每位工程师可根据客户需求设定上门服务时间；工程师的出发、签到、签退、返回全过程均有详细时间和位置记录，可满足连续几日工作的诉求，详细记录考勤、细化费用核算情况。

销售易 CRM V2111：多人派工与考勤记录

但由于某些行业或业务具有特殊属性，服务工程师偶尔会去到没有网络信号的环境中，这种情况下如何管理考勤、记录服务过程？

针对这一场景，新版本上线了“离线派工服务”功能，工程师只需下载安装离线数据，便可在无网络环境下使用离线数据记录派工处理过程，待到有网环境中再上传离线数据。

销售易 CRM V2111 的离线派工指南

问卷表单优化客户反馈，提升客户服务体验

当派单服务结束后，如何进一步与客户沟通交流、获取客户评价反馈？

为了帮助企业提升客户体验，新版本在问卷表单中增加了“评价”控件，可配合单选、文本等供客户做出评价与反馈，指导服务优化。

销售易 CRM V2111：问卷表单-评价机制

此外，对外业务表单还可以支持 H5 样式，在派工单结束后，工程师点击“生成服务报告”，系统即可快速生成可分享给客户的 H5 页面，且包含 PDF 版本服务报告，从而帮助企业打造“更贴心”的客户服务与体验。

系统配置更灵活，场景洞察更清晰

企业在借助销售易 CRM 打造标准化营销模式、销售管理、客户服务等业务流程时，还会提出符合自身发展情况的个性化需求。为此，销售易 CRM V2111 版本新增了诸多自定义配置功能，企业可对系统进行灵活配置；同时增加“跳转”等能力，帮助企业快速找到具体业务场景。

自定义 NeoUI 一键 get 品牌视觉

基于很多企业用户希望自己的 IT 系统的外观体现自己的品牌配色，新版本增加了“外观主题设置”，WEB 端提供了默认 6 种主题选择，Mobile 端则提供了色值定制选项，企业可以打造符合品牌 VI 要求的界面。

销售易 CRM V2111：自定义 NeoUI

不仅是系统界面支持自定义 NeoUI，报价单和订单也适用哦～

BI 看板跳转实现具体场景具体分析

对于管理者来说，智能分析图表可以有效反馈销售数据、反映业务过程中的漏洞、帮助管理者进行分析决策。但是当业务关联多个图表时，就需要逐个打开查看，会耗费大量时间。

对于这一问题，销售易 CRM V2111 升级了看板跳转能力，企业用户可通过点击视图中的元素跳转打开看板，快速定位目标场景，查看该场景下的工作明细。

举例来说，企业制作了两个看板，一个是全局的“每日经营数据分析报表”，一个是各个大区 / 销售团队 / 销售品类等子维度组成的“局部经营数据分析报表”。某日，在阅览全局看板时，发现某个数据异常，企业用户只需点击异常数据，跳转打开局部看板，就可以追溯到子维度数据，分析出具体异常原因。

销售易 CRM V2111：BI-看板跳转

与过往版本相比，销售易 CRM V2111 最大变化是增加了许多个性化功能与自定义模块，可根据企业发展的多样化诉求灵活适配，助力企业应对复杂业务挑战、实现规模化增长！