特斯拉将开始提供“星链”服务，卫星互联网已被列入新基建范畴
据报道，最近，特斯拉开始在旗下的超级充电站安装“星链”卫星宽带的天线，为充电的特斯拉车主们提供网络接入服务。迄今为止，SpaceX旗下星链系统已经发射了1000多颗通信卫星，为地面偏僻地区的人口提供网络接入服务。此外，SpaceX也在推广星链卫星宽带服务。目前，星链宽带已经拥有10万以上的用户，用户规模正在快速增长。
卫星互联网具有广覆盖、低时延、宽带化、低成本的特点，可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题。全球卫星互联网建设于2020年正式开始。日前，SpaceX公司使用猎鹰9号火箭成功发射53颗Starlink星链卫星。这是该公司今年第25次发射，目前星链卫星总共发射数量达到了1844颗。2020年4月，卫星互联网已被国家发改委列入新基建范畴。天风证券分析指出，海外市场受数字鸿沟驱动，平均移动宽带人口普及率少于48%，卫星互联网是弥合“无互联网”人口数字鸿沟的最佳手段。我国受物联网需求+有限轨道资源驱动。预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元。
A股上市公司中，中国卫通是我国境内唯一拥有通信卫星资源的基础电信运营企业，截至6月30日，运营管理着14颗商用通信广播卫星，在建的5颗通信广播卫星也将在2022年前后完成建设任务。天银机电子公司天银星际是国内首家商业化运营的空间光学敏感器生产商，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有约150台产品无故障在轨运行。中国卫星以天地一体化信息技术为核心，形成了卫星通信、卫星导航、卫星遥感等领域的产品。
电网建设投资增加五成，该电力系统核心领域或最受益
南方电网日前印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，总体电网建设规划投资约6700亿元，较“十三五”实际投资增加五成，超出预期。同时《规划》指出将投资3200亿元建设配电网，几乎占到了总投资的一半。
在能源革命大背景下，配网是可再生能源的支撑环节，且靠近负荷中心，因此逐步将成为电力系统的核心。能源转型要求我国电力行业从供需两端发力，意味着我国电网建设要朝着智能化方向发展。近年来，国家陆续出台政策扶持智能电网的发展，我国智能电网进入全面建设阶段。据中商情报网统计，2020年中国智能电网行业市场规模接近800亿元，2021年市场规模预计将超过850亿元。东吴证券指出，智能电网作为能源转型的关键支撑，将推动我国能源向低碳化、清洁化、高效化提升。其中，配电环节作为智能电网建设的主要环节之一，成为未来新型电力系统投资建设的重点。
A股上市公司中，力合微智能电网市场及物联网市场订单对比上年同期均有较大增幅。中能电气主要客户包括国家电网、南方电网、轨道交通及工矿企业行业大客户等。国电南自电网自动化业务主要面向国家电网公司、 南方电网公司两大客户群体，并建立了长期良好的合作伙伴关系。
比亚迪、华为、广汽等相继布局，充电时间或比肩燃加油时间
在实现了高续航里程之后，充电难题将成为车企接下来要重点解决的消费者焦虑。从成本以及技术可实现性角度看，高压快充有望成为主流解决方案。此前，交通运输部表示，2025年高速公路快充覆盖率要达到80%。
近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。2021年以来，比亚迪、极氪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出或者提出800伏高压平台。2021年4月华为发布首个AI闪充动力域全栈高压平台，根据华为提出的FC3闪充解决方案，2025年充电电压可提升至1000V，充电功率达到600kW，5min即可充电50kWh，可实现续航约500km。安信证券表示，2025年伴随着高电压平台的落地，纯电动车的充电时间有望比肩燃油车加油时间，“充电焦虑”不再。国泰君安证券分析指出，随着超级充电桩标准的落地，叠加配套高压组件的技术进步，未来几年高压快充车型将加速推出带动相关零部件的快速增长，同时技术门槛的提升也有助于市场份额向技术优势企业集中。
A股上市公司中，博威合金开发的高强高导材料主要用途之一就是实现大电流快速充电，该产品已经成功的应用于新能源汽车、5G基站等领域。通合科技推出了20kW1000V国网标准充电模块。科陆电子主营业务为智能电网、储能、充电桩业务，公司与特斯拉在充电站上有合作。
网络安全新规出炉，产业规模飞速增长
国家网信办发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，提出将按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，并对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理等进一步提出了系统性规范要求。
据Cybersecurity Ventures预测数据显示，2021年全球因为网络犯罪带来的损失将高达6万亿美元，该数字超越了中国2020年数字经济体量，也高于日本2020年的经济规模；到2025年，该机构预测全球由于网络犯罪带来的损失将达到10.5万亿美元。如此规模的财富破坏和非法转移，必须予以重视并阻止。平安证券分析指出，预计到2023年，国内网络安全产业规模有望达到861亿元，2021-2023年收入平均增速将达到17.4%，其中软件增速将超过20%。从技术趋势看，安全云化、服务化将提速，零信任、容器安全、SASE（安全访问服务边缘）有望在未来2-5年内走向成熟，隐私计算应用范围也将扩大，车联网安全解决方案也将逐步成型。
A股上市公司中，任子行业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。电科数字网络安全整体解决方案涵盖了网络安全、数据安全、终端安全、云安全和安全态势感知五大领域，为客户提供深度防御的一站式解决方案。左江科技销售的主要产品为覆盖网络安全全领域的智能硬件主机，搭配以公司自研的安全系列软件和网络安全专用芯片。
毫米波5G重大计划启动
近日，GSMA启动全球“毫米波5G加速器”计划，据了解，中国联通、NTT Docomo、Telstra、意大利电信、Verizon、爱立信和高通参与其中。GSMA介绍，“毫米波5G加速器”计划将使相关公司在全球范围内分享毫米波5G最新信息/洞察、最佳实践和用例，以“教育和激励利益相关者”，该项目的主要目标是强调“毫米波在解锁全部5G潜力”方面将发挥不可或缺的作用。
华西证券孙远峰认为，由于毫米波通信技术的优势，毫米波技术未来具有广阔的应用场景，目前产业链在加速推动相关技术的商用落地，产业前景非常可期。
上市公司中，航锦科技全资子公司威科射频拟投入研发高端射频器件及关键射频材料，产品面向的领域包括5G通讯基站、无人机、物联网、军事雷达、北斗系统、L4级及以上级别无人驾驶毫米波雷达，智慧城市、毫米波及太赫兹通信，主要为华为、中兴、爱立信、诺基亚等无线通讯设备终端客户供应；亚光科技5G通信的毫米波功率放大器已研制成功并小批量生产，与三安光电展开深度合作，打造完整新型半导体射频芯片产业链。
中国电信全面布局元宇宙
中国电信宣布全面布局元宇宙，推进天翼超高清、云VR、云AR、云游戏等生态合作，助力元宇宙场景快速落地。华为将于11月17日举办新品发布会，产品涵盖耳机、PC、VR、智能手表等新品，其中VR产品将推出VR Glass二代。
Facebook(Meta)、英伟达、腾讯、字节跳动、中国电信等越来越多的国内外巨头纷纷加大加快元宇宙的布局，势必会加快元宇宙商业化进程。天风证券孔蓉认为，目前所处的元宇宙第一阶段（1.0时代），已有部分相关技术落地，部分应用已开始商业化，未来将有更多技术应用走向成熟。
上市公司中，新国脉是中国电信旗下A股上市企业，也是中国电信元宇宙战略布局的实施主体，公司以元宇宙新型基础设施建设者为定位，启动2022年“盘古计划”；宝通科技直接 间接持有哈视奇股份比例为40.64%，哈视奇是国内顶尖的VR/AR内容和解决方案供应商，获得了2021年度华为VR生态优质合作伙伴。
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